9月3日,在洪山區委、區政府的指導與大力支持下,“招商證券-洪山科投人工智能大廈資產支持專項計劃”在上交所成功發行。產品發行規模3.01億元,是湖北省近五年首單區屬國企CMBS。優先級3.00億元發行利率為2.5%,創湖北省CMBS歷史最低利率。本次CMBS的發行,是洪山科投集團在資本市場的首次矚目亮相,標志著科投集團邁出了資產證券化的重要一步。
盤活國有“三資”、錨定有效債務,是貫徹落實湖北省大財政體系建設的重要舉措,也是深化國有企業功能性改革、激發內生動力的必然要求。洪山科投集團審時度勢、搶抓機遇,于今年6月啟動項目申報工作,6月11日上交所正式受理,7月19日獲得上交所《掛牌轉讓無異議的函》,8月完成發行前備案。從受理到批文,僅歷時30余天,科投集團以優質的資產和專業的能力向資本市場交出了令人滿意的答卷。
本次CMBS上交所發行債券簡稱“24洪山優”“24洪山次”!24洪山優”規模3億元,占比99.67%,評級AAA,期限3+3+3+3+3+3年(18年);“24洪山次”規模0.01億元,占比0.33%,由洪山科投自持。標的物業是洪山人工智能大廈,大廈周邊環繞多所高校及科研院所,已累計引進科技型企業超過180家,是洪山區產城融合的典范之作。據悉,“24洪山優”獲得了資本市場的高度認可,吸引十余家投資者踴躍參與,全場認購倍數超過1.93倍。
洪山科投集團自成立以來,積極踐行將洪山區科教資源的豐厚底蘊轉化為創新發展的不竭動力,將創投樓宇打造與科創孵化緊密結合。科投集團副總經理胡丹青表示:“本次募集資金將用于集團戰略實施和產業基金投資,旨在筑巢引鳳,推動基金+產業+招商多元聯動的發展新路徑,深化基金投資、基地運營、人力資源、科創服務,加快全區向股權財政轉型。”
未來,洪山科投集團將繼續向新發力、向質圖強,科學謀劃創新融資,有效提升經營發展質效,進一步調結構、促投資、穩增長,充分發揮區級產業引導基金和“洪山母基金”雙翼驅動和放大作用,為洪山區的高質量發展蓄勢賦能、貢獻力量。
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