南方網訊 6月7日,廣州農村商業銀行在香港召開新聞發布會,公開披露了關于在香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)主板上市的計劃。
廣州農商銀行的股份于6月8日開始在香港公開發售,并計劃于6月20日開始在香港聯交所掛牌交易。
記者從廣州農商行方面獲悉,該行將發售約15.829億股H股,其中92.5% 將會根據國際發售作出初步發售;剩余約7.5%的股份,則根據香港公開發售作出初步發售,最高發售價為每股H股5.27港元,募集資金的總額最高為83.4億港元。
目前,廣州農商銀行已引入多位基石投資者,包括海航航空集團的投資公司Aerial Wonder,百年人壽保險股份有限公司和International Merchants Holdings。若超額配售權未獲行使及發售價為每股5.13港元,基石投資者將認購合共6.51億股H股,占全球發售完成后發售股份的41.14%及已發行股份的6.79%。
根據英國《銀行家》公布的2016年度“全球銀行1000強”的排名, 按一級資本計算,廣州農商銀行位居全球商業銀行第203位、中國商業銀行第30位以及中國農村商業銀行第4位。根據中國企業聯合會和中國企業家協會發布的“2016中國企業500強”,公司營業收入位列中國企業第441位,比2015年排名上升32位,是唯一一家連續兩年入選的農村商業銀行。
廣州農村商業銀行股份有限公司董事長兼執行董事王繼康表示,“為更好應對日益激烈的競爭環境和中國銀行業發展形勢的復雜多變,我們的戰略愿景是成為牌照齊全、 跨區跨業、具有競爭力和影響力的綜合金融控股集團。我們將以發展‘大零售、大投行、 大資管、大同業、大平臺’為戰略導向,強化業務板塊間協同服務和條線間交叉銷售,圍繞客戶需求提供‘一站式、全周期、綜合性’金融解決方案,進一步從傳統商業銀行向綜合金融服務提供商轉型。”
廣州農商行成功上市后,將是廣東省(除深圳)首家地方法人上市銀行。截至2016年末,該行實現凈利潤51億元人民幣,位列香港上市的城商行和農商行第三位。